Comment devient-on conseiller client en banque ?

Les appellations de ce métier sont nombreuses, vous trouverez entre autre : Attaché de clientèle de banque, Chargé de clientèle de banque, Chargé de relations avec la clientèle. Mais peu importe l'appellation si ce métier vous intéresse, voici comment y parvenir !!

Étapes de réalisation

1.

Le métier s'exerce selon la structure des banques, dans des services spécialisés par type de clientèle ou de produits. L'activité s'organise à l'extérieur en fonction des rendez-vous et des visites à la clientèle, qui peuvent entraîner des déplacements fréquents et des horaires irréguliers. Le contrôle de l'activité s'effectue sur la réalisation des objectifs commerciaux fixés.

2.

L'emploi est accessible généralement avec une expérience professionnelle dans le réseau bancaire ou à partir d'une for­mation professionnelle de type BP banque pour le chargé de clientèle particuliers. L'emploi de chargé de clientèle entreprises est accessible généralement avec une expérience professionnelle dans le réseau bancaire ou une formation professionnelle délivrée par l'Institut Technique de Banque. L'accès direct est possible à partir d'une formation initiale de niveaux IV à II (Bac à Bac + 2, BTS, DUT, DEUG filières économiques, juridiques ou commerciales).

3.

Les compétences techniques de base sont : Collecter des informations financières sur les clients à l'aide d'outils informatiques, Minitel, documentation interne, Prospecter une clientèle connue ou potentielle par téléphone, par des visites ou au guichet. Octroyer des crédits de sa compétence ou les présenter à son responsable.

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